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Orange emite bonos híbridos por valor de 2.800 millones con una fuerte demanda


PARÍS, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La operadora de telefonía francesa Orange ha emitido este miércoles 2.800 millones de euros en bonos híbridos de carácter perpetuo en tres operaciones, dos en euros y una en libras esterlinas, que han contando con una fuerte demanda, según informó la compañía en un comunicado.

   En concreto, ha emitido bonos por valor de 1.000 millones de euros con un cupón del 4,25% y una primera opción de reembolso anticipado en seis años y otros 1.000 millones de euros con un cupón del 5,25% con una primera opción de reembolso anticipado en diez años.

   Asimismo, ha emitido bonos por valor de 650 millones de libras esterlinas (unos 800 millones de euros) con un cupón del 5,875% (4,95% después de su conversión en euros) con una primera opción de reembolso en ocho años.

   Orange destaca que los inversores han mostrado un "fuerte interés" en esta operación, con un total de pedidos que superó los 15.000 millones de euros.

   Estos bonos serán calificados según las reglas contables como capital y permitirán a la operadora francesa fortalecer su balance a un coste del 4,90%, en línea con el coste medio de bonos emitidos anteriormente

http://www.europapress.es/economia/noticia-orange-emite-bonos-hibridos-valor-2800-millones-fuerte-demanda-20140129195503.html

S2

Ostia, pues esto es un noticion, blanco y en botella que quieres que te diga.
Manana mas subidas en jazztel al calor de posible opa. A Orange se le acaba de ver la jugada. Esto se acelera.

Como se dice en la F1 no parpadeeis, si no os lo perdeis.

Además la pasta coincide o se aproxima a lo necesario, 2.800 milloncejos, 11,2 € por acción si falta ya lo ponen de otro sitio je je.

S2

que pasaría si el primero en mover ficha fuera orange y lanzara una opa contra Jazztel?
Vodafone lanzaría una contra opa por temor a que liberty se quede con ONO y ellos se queden sin nada?
El asunto se esta poniendo interesante

Lo que falte de los 2.800 millones será con acciones y  con el recorte de dividendos:

UBS. UBS avala la teoría de que Orange compre Jazztel tras recortar dividendo mientras ayer la operadora francesa Orange se disparaba en el Cac de París un 10% tras publicar sus resultados anuales y a pesar de anunciar un recorte de su dividendo del 25%. En medio de las especulaciones sobre si la compañía gala va a comprar Jazztel, Expansión vincula esta mañana la decisión de no repartir dividendo como una medida para abordar esta adquisición.

S2