Vodafone alcanza un acuerdo preliminar con los socios de Ono.

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Vodafone está un poco más cerca de hacerse con Ono. La operadora británica habría alcanzado un acuerdo preliminar con los principales accionistas de la cablera tras haber elevado su oferta, según informa Reuters. La agencia de noticias, que cita a fuentes conocedoras de la situación, señala que "ayer hubo una reunión de los accionistas con (el consejero delegado de Vodafone) Vittorio Colao. El fin de semana, Vodafone iniciará el proceso de due diligence de Ono a fin de ultimar una oferta vinculante". Los principales socios de Ono son los grupos de capital riesgo CCMP, Providence, Thomas H. Lee y Quadrangle, que controlan el 54% del capital de la compañía. Reuters no ofrece detalles sobre a cuánto asciende el incremento de la oferta inicial, presentada en febrero pasado y que era ligeramente inferior a los 7.000 millones de euros. Las fuentes de la agencia de noticias señalan que, una vez analizados los libros de Ono, la intención de Vodafone es presentar una nueva propuesta antes del 13 de marzo, fecha en que la operadora de cable ha convocado a su junta de accionistas para refrendar la salida a bolsa de la compañía. Reuters señala que tanto Vodafone como Ono han declinado hacer comentarios sobre esta información. El próximo 13 de marzo, Ono someterá a la aprobación de sus socios una oferta pública de suscripción (OPS) de hasta 1.000 millones de euros, mediante la emisión de un máximo de 120,48 millones de acciones con un valor de 8,30 euros por título. De este modo, los títulos de la compañía tendrían el mismo valor que las nuevas acciones a emitir. Entre los puntos del orden del día, los accionistas del grupo español votarán sobre la realización de una oferta pública de venta (OPV) de acciones con carácter simultáneo a la OPS o para atender total o parcialmente a la opción de green-shoe (títulos reservados para los bancos colocadores). Los accionistas aprobarán además la cuenta de resultados del grupo para el ejercicio 2013, así como una compensación de pérdidas con cargo a reservas voluntarias por un importe de 362,78 millones de euros y la posterior reducción del capital social en 305,86 millones para restablecer el equilibrio de entre el capital y el patrimonio neto y para dotar la reserva legal

http://www.expansion.com/2014/03/07/empresas/tmt/1394207904.html

S2

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Vodafone ha alcanzado un acuerdo preliminar con un grupo mayoritario de accionistas de ONO para la compra del operador de cable español.

Según Europa Press, la firma británica iniciará este fin de semana un proceso de due diligence y, previsiblemente, la semana que viene antes de la celebración de la junta de accionistas de ONO, prevista para el 13 de marzo, presentará una nueva oferta por el grupo español.

Según Reuters, que adelanta este viernes la información, el acuerdo con los accionistas se producía tras mejorar Vodafone su oferta inicial por la operadora de cable española. "Ayer hubo una reunión de los accionistas con (el consejero delegado de Vodafone) Vittorio Colao. Vodafone iniciará este fin de semana el proceso de due diligence de ONO a fin de ultimar una oferta vinculante", afirma una fuente citada por Reuters.

Vodafone, que está siendo asesorada en esta operación por Morgan Stanley, presentó una primera oferta el pasado mes de febrero por cerca de 7.000 millones de euros que fue rechazada en su día al ser considerada insuficiente por los accionistas de control, según esta agencia.

Fondos

El capital social de Ono está formado por CCMP Capital, con un 15,2%, Providence (15,2%), Thomas H. Lee Partners (15%), Quadrangle Capital Partners (9%), General Electric (9%), Caisse de Dépôt et Placement du Québec (6,8%), el holding Multitel creado por Eugenio Galdón (6%), VAL Telecomunicaciones, (5,4%), OTPP Power Luxembourg (4,8%) y el grupo Santander, (4,4%).


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El consejo de administración, liderado por el presidente de ONO, José María Castellano, y por la consejera delegada, Rosalía Portela, dio 'luz verde' el pasado mes de febrero a la salida a bolsa de la compañía. No obstante, dicha operación estaba pendiente de la aprobación en una junta de accionistas prevista para el próximo jueves.

Entre los puntos del orden del día de la junta se incluía agrupación de títulos (contrasplit) de una acción nueva por cada diez antiguas, de forma tal que el valor unitario de cada título pase de 0,83 euros a 8,30 euros, así como una posterior solicitud de admisión a negociación de las acciones de la compañía en las Bolsas de Valores.

Asimismo, para completar esta operación, la firma proponía un aumento de capital para efectuar una oferta pública de suscripción (OPS) de hasta 1.000 millones de euros, mediante la emisión de un máximo de 120,48 millones de acciones con un valor de 8,30 euros por título. De este modo, las acciones de la firma tendrían el mismo valor que las nuevas acciones a emitir.

Mayor alcance en España

ONO cuenta actualmente con capacidad para prestar los servicios de banda ancha de alta velocidad a más de 7 millones de hogares y cuenta con una red exclusiva para sus clientes de más de 45.000 kilómetros repartidos por toda España.

En este sentido, con la compra del operador de cable, Vodafone, que se encuentra inmersa en el despliegue de una red de fibra conjunta con Orange, aumentaría de forma inmediata su alcance en el mercado fijo en España.

Vodafone cuenta actualmente con cerca de 14 millones de clientes de telefonía móvil y unos 900.000 clientes de fijo, por lo que, en caso de acabae controlando la firma de cable española, dispondría
de nuevas e importantes ofertas convergentes.

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/40033-vodafone-alcanza-un-principio-de-acuerdo-para-la-compra-de-ono

S2

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Ono cerró 2012 con un resultado operativo de 752 millones de euros. En los primeros nueve meses de 2013, el EBITDA bajó un 6,3 por ciento a 529 millones.
 
Fuentes oficiales de Vodafone y de Ono no quisieron hacer comentarios el viernes sobre las informaciones de una nueva propuesta por parte del grupo británico.
 
Ono está participada por una docena de fondos de capital privado nacionales e internacionales. Banco Santander tiene un 4,4 por ciento de la compañía. Entre los fondos de capital privado destacan CCMP Capital, con una participación del 15,2 por ciento, Providence Equity, con un paquete del 15,2 por ciento, Thomas H. Lee Partners, con un 15 por ciento, y Quadrangle, con un 9 por ciento.
 
Algunos de estos fondos ya llevan más de 10 años en el capital de Ono y están presionados para vender.
 
"Si Vodafone llega a un acuerdo con los cuatro grupos principales, lo lógico sería que los demás fondos se sumen a la operación", dijo recientemente un accionista de uno de los fondos más pequeños.
 
Según diversos analistas, la compra de Ono tendría sentido estratégico para Vodafone, ya que su cuota de mercado en las conexiones de banda ancha pasaría del 7,5 por ciento al 21 por ciento al tiempo que incorporaría los cerca de 1,1 millones de clientes móviles de Ono, aumentando su cuota de mercado en este negocio del 24,8 por ciento hasta más allá del 26 por ciento.
 
Ono cerró 2013 con 1,87 millones de clientes y sus redes de cable ya llegan a 7,2 millones de hogares.

http://reuters.es/article/topNews/idESMAEA2603F20140307?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0

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[Eusko]

Vamos, que vodafone no tiene ni ganas ni tiempo para hacerse con Ono en bolsa. Con esta noticia ya veo claro que Vodafone terminara haciendose con Ono.