La CNMV aprueba el folleto de la opa de Orange por Jazztel

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado hoy la autorización de la oferta pública de adquisición (opa) de Orange por el 100% del capital social de Jazztel.

La propuesta, que fue anunciada el 16 de septiembre de 2014, está dirigida al 100% de Jazztel, es decir, la totalidad de las 257 millones de acciones que conforman el capital de la operadora, por las que ofrece un precio de 13 euros por título (un importe máximo de total de 3.400 millones de euros).

La semana pasada, la Comisión Europea aprobó la adquisición con condiciones. En concreto, Bruselas exige a Orange el cumplimiento de una serie de condiciones que garanticen una competencia efectiva en los mercados como la cesión de 720.000 unidades inmobiliarias (viviendas y locales) conectadas a fibra óptica, por las que ya han expresado su interés operadoras como Yoigo y Masmovil.

Orange ha comunicado a la CNMV que hará público su folleto en las páginas web de la CNMV, Orange y Jazztel, así como en formato papel en los lugares que se indiquen en el citado Folleto. Por su parte, el Consejo de Administración de Jazztel tiene un plazo de diez días para hacer público su informe sobre la OPA.

http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2015/05/26/5564a1f2268e3edb148b458d.html?intcmp=NOT002

S2

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HECHO RELEVANTE
La Sociedad comunica que en el día de hoy, 26 de mayo de 2015, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición por el 100% del capital social de JAZZTEL anunciada por la entidad Orange SA el día 16 de septiembre de 2014 (la ââ,¬ÂOPAââ,¬Â).
Orange hará público el Folleto informativo de la OPA que podrá ser consultado por todos los accionistas de JAZZTEL en las páginas web de la CNMV, Orange y JAZZTEL, así como en formato papel en los lugares que se indiquen en el citado Folleto.
Por su parte, el Consejo de Administración de JAZZTEL, en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el inicio del período de aceptaciones de la Oferta, hará público su informe sobre la OPA de acuerdo con lo establecido legalmente.
Además del Folleto, JAZZTEL incluirá en su página web (http://inversores.bolsa.jazztel.com/home) el resto de documentación relevante sobre la OPA y pondrá en marcha un número de atención al inversor (900 833 900).
En Alcobendas (Madrid), a 26 de mayo de 2015
José Ortiz Martínez
Secretario-Consejero
JAZZTEL p.l.c.

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Un número gratuito de atención al inversor (900 833 900) donde podremos llamar para pedir aumento de sueldo je je.

S2

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La CNMV autoriza la OPA de Jazztel condicionada a la aceptación del 51%

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este martes la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones presentada por Orange el pasado 16 de octubre sobre el 100% de Jazztel a un precio de 13 euros por acción, lo que supondría un desembolso total de 3.400 millones de euros.

Europa Press

Martes, 26 de Mayo de 2015 - 18:41 h.

a firma gala ha puesto como requisito para proseguir con la adquisición obtener un respaldo del 51,23% del capital social de Jazztel, es decir un mínimo de 131.872.417 acciones. En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Jazztel, compuesto por 257.408.582 acciones admitidas a negociación, y a 676.250 acciones de nueva emisión de Jazztel durante el plazo de aceptación, de acuerdo con lo previsto en el folleto de la oferta.

El organismo supervisor del mercado, que admitió a trámite a finales de octubre la solicitud de autorización de Orange para la formulación de la OPA, ha señalado que procede ahora a autorizar la oferta al entender "ajustados" sus términos a las normas vigentes y considerar "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones registradas el pasado 20 de mayo, tras dar "luz verde" la Comisión Europea a la operación de concentración.

La CNMV ha indicado que informará del plazo de aceptación de la oferta cuando Orange publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007. La compañía publicará probablemente mañana dicho anuncio en medios de comunicación y en boletines de cotización y a partir del día siguiente de la publicación los accionistas contarán "previsiblemente" con entre 20 y 22 días laborables para decidir si acuden a la misma, según han indicado fuentes del mercado a Europa Pres.

Orange anunció el pasado mes de septiembre que había alcanzado un acuerdo con el presidente de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, titular del 14,48% del capital social, para aceptar la oferta, salvo que fuera mejorada por un tercero. El consejero delegado, José Miguel García Fernández, que tiene el 0,21%, y el consejero secretario general, José Ortiz Martínez, con un 0,041%, se sumaron al acuerdo.

Desde que se anunció la intención de Orange de comprar acciones de Jazztel, los movimientos en el capital de la firma han sido continuos, con la salida de algunos accionistas, como los fondos Alken, que en un principio mostraron su intención de no vender su participación al precio ofrecido, al estimar que los títulos de la compañía deberían valorarse a 20 euros, y la compraventa de títulos aprovechando diferencias de precio de algunos céntimos -- proceso conocido en el argot bursátil como "centimeo"--.

El calendario inicialmente fijado para esta operación, que Orange esperaba cerrar en la primera mitad del año, se ha dilatado debido a que las negociaciones con la Comisión Europea se prolongaron algo más de lo previsto, al pasar la operación a segunda fase y tras meses de negociaciones para acordar unos compromisos aceptables por Bruselas para asegurar la competencia tras la integración del tercer y cuarto operador en España.

VISTO BUENO DE BRUSELAS

El pasado martes 19 de mayo, el departamento dirigido por la comisaria europea Margrethe Vestager aprobó la compra supeditada al pleno cumplimiento de una serie de compromisos por parte de Orange que garanticen una "competencia efectiva" en los mercados de los servicios de acceso fijo a Internet tras la absorción.

En concreto, Orange se ha comprometido a ceder una red independiente de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) que abarca UNAS 720.000 unidades inmobiliarias y que es similar al tamaño de la red actual de FTTH de Orange en España. Esta red de alta velocidad abarca 13 municipios urbanos situados en cinco de las mayores ciudades españolas, como son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

Asimismo, la firma gala se ha comprometido a ofrecer acceso mayorista a la red nacional de ADSL de Jazztel al comprador de la red fibra durante un período de hasta ocho años. El compromiso se refiere a un número ilimitado de abonados y permitirá al comprador competir inmediatamente en el 78% del territorio español.

Vestager señaló el pasado miércoles en los desayunos informativos de Europa Press que con estas medidas correctivas se asegurará la competencia en España, así como un acceso de los usuarios a precios asequibles.

A LA BÚSQUEDA DEL "CUARTO OPERADOR"

Además, Orange se ha comprometido a conceder al comprador de la red de fibra acceso mayorista a su red móvil, incluidos los servicios 4G, a menos que el comprador ya disponga de acceso a una red móvil. La Comisión Europea ha indicado que este acceso se hará en condiciones "al menos" tan favorables como las que Orange ofrece actualmente a Jazztel.

En cuanto a los candidatos, tanto la cuarta compañía de móvil con red propia en España controlada por TeliaSonera, Yoigo, como el operador móvil virtual cotizado Másmóvil han manifestado su interés por estos activos y han participado en algún encuentro en el que ha estado presente el regulador europeo en el marco del análisis

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El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su reunión del día
26 de mayo de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:
ââ,¬Å"Autorizar la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Jazztel p.l.c.
al precio de 13 euros por acción, presentada por Orange SA el día 16 de octubre
de 2014 y admitida a trámite el 30 de octubre de 2014, al entender ajustados sus
términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto
explicativo presentado tras las últimas informaciones registradas con fecha 20 de
mayo de 2015.
La oferta se dirige al 100% del capital social de Jazztel p.l.c. compuesto por
257.408.582 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión
Bursátil, y a 676.250 acciones, de nueva emisión de Jazztel p.l.c. durante el plazo
de aceptación, de acuerdo con lo previsto en el folleto de la oferta.
La efectividad de la oferta se encuentra condicionada a su aceptación por un
número mínimo de 131.872.417 acciones, equivalente al 51,23% del capital social
de Jazztel p.l.c.ââ,¬Â
La CNMV informará del plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente
publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto
1066/2007.
AUTORIZACIÓN DE LA OPA VOLUNTARIA SOBRE JAZZTEL P.L.C.,
FORMULADA POR ORANGE SA
Martes, 26 de mayo de 2015

http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7B11b4fee5-f03c-4fe8-a4af-98047f3b9367%7D

S2

[Felix]

Desde mi ignorancia, pregunto. Ã,¿Cual sería el momento para lanzar una contraopa?, Ã,¿a partir de que fase se puede hacer?.
Es que me lo estoy pensando,  he roto el cerdito.

[chanquete]

A partir del momento en que se abra el periodo para aceptar la presente OPA. Periodo que creo será de 22 días hábiles, pues durante esos 25 días incluyendo los domingos.

Si el periodo empieza en unos días o sea a primeros de Junio pues durara hasta finales de Junio.

S2

[Felix]

A partir del momento en que se abra el periodo para aceptar la presente OPA. Periodo que creo será de 22 días hábiles, pues durante esos 25 días incluyendo los domingos.

Si el periodo empieza en unos días o sea a primeros de Junio pues durara hasta finales de Junio.

S2

Gracias.

[logik]

Pues una vez aprobada la opa, Orange no va a cumplir las condiciones de Bruselas, o sea que se va a quedar con toda la red Ftth, supongo que Bruselas habra previsto obligar a Orange a ofrecer servicios mayoristas, de todos modos, como Orange se quede con Jazztel, no habra un cuarto operador porque Yoigo y Masmovil estan a mucha distancia de las tres marias, o sea que todo lo que ha venido diciendo Bruselas es un engaño.

Bruselas ha hecho el paripe para retrasar la opa el tiempo suficiente para que los fondos se hicieran con un 35% de las acciones, sumado al 15% de Pujals y cia, ya tiene Orange asegurado el 51% y lanzan la opa, evidentemente a los fondos y a Pujals les pagan las acciones a 20 euros.

Ojo, los fondos tienen un 30% y Pujals y cia un 15%, o sea que tienen un 45% y necesitan un 5% de los pequeños accionistas que acudan a la opa, como saquen menos habra sorpresa, y tendria gracia la cosa que no llegaran al 51%, despues de todo lo que han manipulado al mercado.

[chanquete]

Desde mi ignorancia, pregunto. Ã,¿Cual sería el momento para lanzar una contraopa?, Ã,¿a partir de que fase se puede hacer?.
Es que me lo estoy pensando,  he roto el cerdito.

El director general adjunto de Orange y vicepresidente ejecutiva de las operaciones en Europa, Gervais Pellissier, precisaba hoy que los accionistas de Jazztel tienen desde mañana, 28 de mayo, hasta el 24 de junio de plazo para aceptar la oferta de Orange por 13 euros por acción.

S2